[굿모닝 투자의 아침]
스몰캡 관심주
출연 : 최성환 교보증권 리서치센터 연구위원
현대공업(170030)
- 자동차 부품 전문업체
- 매출 비중 : 암레스트 40.45%, 시트패드 35.18%
→ 헤드레스트 22.18%, 사이드패드 2.19%
투자 포인트
- 자동차 부품 생산 관련 특허 2건 취득
- 현대·기아차 신차 출시
→ 매출액 증가 예상
- 제네시스, 고급 차 브랜드로 분리
→ 고사양 매출 증가
- 현대차, 중국공장 출하량 및 증감률
→ 우상향으로 선회
- 밸류에이션, 예상실적 대비 저평가
실적 전망 및 투자전략
- 2016년 1분기 매출액 494억 원 예상
- 2016년 1분기 영업이익 40억 원 예상
- 중국법인 실적 회복 기대
- 올해 연간 매출액 2,137억 원 전망
→ 영업이익 180억 원 전망
→ 순이익 156억 원 전망
- 예상실적 기준 PER 5.2배, PBR 0.8배
- 매수 의견, 목표가 : 7,600원
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