올 들어 회사채 시장에서 신용등급 'AAA' 이상인 초우량회사 위주의 발행이 두드러진 것으로 나타났다.
3일 금융감독원에 따르면 1월 회사채·주식 발행과 증자 등을 통한 직접금융 조달실적은 9조2,974억원으로 전달(9조3,939억원)과 비슷한 수준을 보였다.
하지만 신용등급 'AAA' 이상 은행채와 일반 회사채의 발행이 눈에 띄게 늘었다.
1월 자금조달 실적 중 회사채 발행은 8조7,274억원으로 이 중 'AAA' 이상 등급이 1조4,500억원으로 1년 전(5천억원)보다 3배가량 늘었다.
같은 기간 'AA'등급과 A등급 회사채 발행량은 각각 20.4%, 50.5% 줄었다.
주요 발행 사례를 보면 우리은행이 9,300억원, 하나금융지주가 6천억원, KT가 4천억원, 현대제철이 5,500억원, 신한은행이 3,700억원이다.
기업규모별 자금조달 현황을 보면 대기업과 중소기업 모두 주식발행 규모가 1년 전보다 늘었는데, 특히 중소기업의 변화가 눈에 띄었다.
1월 대기업과 중소기업의 주식 발행액은 각각 5,028억원, 672억원으로 1년 전보다 각각 59.4%, 180% 증가했다.
회사채 발행을 통한 자금조달은 역시 대기업 중심으로 이어지는 경향이 지속됐다.
1월 대기업 회사채 발행액은 3조5,150억원으로 전년 동월(3억1,900억원)대비 10.2% 증가했고, 지난해 12월(1조8,920억원)보다는 85.8%늘었다.
반면 1월 중소기업 회사채 발행액은 150억원으로 지난해 12월(120억원)과 비슷한 수준을 보였다.
1월 주식발행 규모는 5,700억원으로 1년 전(3,394억원)보다 67.9% 늘었지만 직전월(8,694억원)과 비교해선 34.4% 줄었다.
주식발행 규모가 전월 대비 줄어든 것은 1월 중 기업공개가 5건(854억원)에 그쳤기 때문이다.
금감원은 "통상 연말에 기업공개 수요가 집중되면서 연초에는 기업공개가 준다"고 설명했다.
1월 유상증자는 2건으로 전월(12건)보다 10건 감소했다.
BNK금융지주의 대규모 유상증자로 발행 총액은 전월(4,457억원)보다 소폭 증가한 4,846억원으로 집계됐다.
기업어음(CP)과 전자 방식으로 발행되는 1년 미만 단기채권인 전자단기사채(전단채) 1월 발행액은 113조9,569억원으로 전년 동월(93조6,354억원)보다 21.7% 늘어났다.
[온라인뉴스팀]