신한금융투자는 5일 SK네트웍스에 대해 목표주가는 7,000원으로 하향 조정하고 투자의견은 매수를 유지했습니다.
허민호 신한금융투자 연구원은 "4분기 영업이익은 전년동기 대비 6.5% 증가한 655억원에 그쳐 시장 기준치를 하회했다"며 "휴대폰 및 주유소 유류 유통 부문이 경쟁심화 등에 따른 마케팅 비용 증가로 예상보다 부진했다"고 분석했습니다.
허 연구원은 "올해 영업이익은 1999억원이 예상되며, 그룹사 기반 사업인 휴대폰 유통 영업이익은 1215억원, 주유소는 916억원으로 안정적 실적이 지속될 것"이라며 "오는 5월 면세점 사업 정리가 마무리되는 워커힐은 할인 판매, 재고 손실 등으로 상반기 123억원의 영업손실이 예상된다"고 밝혔습니다.
이어 그는 "실적 전망치 하향 조정을 반영해 목표주가를 하향한다"며 "렌터카ㆍ경정비 사업은 높은 실적 성장세가 지속되지만 전체 실적 성장을 이끌기에는 아직 비중이 작아 추가적인 성장동력이 필요하다"라고 설명했습니다.