[마켓포커스]
- 스몰캡 유망주
- 출연 : 이강록 교보증권 연구원
한솔신텍(099660)
- 보일러 제작업체
- 14년 하반기 이후 CFBC(순환유동층 발전보일러) 발주 증가
- 신재생에너지 의무할당제(RPS제도)
- 12년 2% -> 24년까지 10%로 확대
- 韓 정부, 신재생에너지로 '총 11개 분야' 지정
-> '순환유동층 발전보일러', 신재생에너지에 포함
한솔신텍 수혜 전망
투자포인트
- 12년, '신재생에너지 의무할당제' 시행
- 발전사들 '순환유동층 발전보일러' 발주
-> 대형, 두산중공업·현대중공업
-> 중소형, 한솔신텍 전량 수주
실적 전망
- 15년 4분기부터 '순이익 흑자전환' 예상
-> 본격적인 실적개선 전망
- 15년 12월말 수주잔고 2,500억 원 웃돌 듯
- 16년부터 2,000억 원대 매출 달성 예상
투자 전략
- '신재생에너지 확대정책' 지속 전망
-> 발전사, '신재생에너지 지속적 투자' 예상
- 중소형 '순환유동층 발전보일러' 시장 긍정적
- 높은 수주경쟁력으로 '주가 상승' 기대
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