[마켓포커스]
- 이슈로 보는 종목
- 출연 : 박인혁 스누라리서치 팀장
에스티아이(039440)
- 반도체 디스플레이 장비 전문업체
- 고객사
-> 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스
-> 중국의 BOE, CSOT, tianma
- 차세대 신기술장비 개발 중
- 에스티아이 주요 매출처
-> CDS, WET장비
에스티아이, 중국 수혜
- 中, 반도체, 디스플레이산업 전폭 투자
- 칭화유니그룹 5년간 55조 원 투자 계획
- 中 고객사, 공격적 LCD패널 생산설비 투자
-> 향후 2~3년간 약5조 원 규모 이상
에스티아이, 신성장동력
- 인쇄전자 핵심기술 대부분 확보
- 액체기반(폴리젯) 방식 '3D프린터' 개발 중
-> 다양한 색상구현, 정밀하고 빠른 제작 가능
-> 높은 진입장벽, 고가제품
투자 포인트
- 中 공격적인 반도체, 디스플레이 설비 투자
- 신성장동력, 인쇄전자, 3D프린터
에스티아이 실적 전망
- 15년 매출 : 1,323억 원, 전년비 7%↑
-> 영업익 : 127억 원, 전년비 47%↑
- 16년 매출 : 1,635억 원, 전년비 24%↑
-> 영업익 : 173억 원, 전년비 36%↑
투자 전략
- 단기목표가 : 10,000원
- N자형 상승 전망
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