메리츠종금증권은 삼성SDI에 대해 중대형전지 중국 시장 진출 본격화에 따른 성장성 강화를 감안해 목표주가를 기존 15만500원에서 20만원으로 상향조정했습니다.
투자의견은 '매수'를 유지했습니다.
지목현 메리츠종금증권 연구원은 "3분기 매출액이 전분기 대비 4.4% 감소한 2조원, 영업이익은 173.7% 증가한 827억원으로 전분기 대비 큰 폭의 개선이 전망된다"며 "매출액 감소는 PDP 사업 중단에 따른 영향이고 소재부문인 케미컬과 전자재료에서 뚜렷한 수익성 개선이 예상된다"고 분석했습니다.
특히 중국 EV 및 ESS 시장의 본격 진출로 중대형 전지 성장성은 크게 강화될 전망입니다.
지 연구원은 "EV 관련 중국 합작사는 오는 2015년 하반기 가동 목표로 현재 라인 구축을 시작했다"며 "중국 EV 및 ESS 시장은 정부 지원 정책에 힘입어 최근 급성장 추세이며 향후 핵심 시장으로 부상할 것이다"고 전망했습니다.