교보증권은 4일 DGB금융에 대해 비은행 자회사 인수 가능성이 높아졌다며 투자의견 '매수'와 목표주가 2만 1500원을 유지했습니다.
황석규 교보증권 연구원은 "비은행 자회사 인수 가능성에 따른 금융그룹의 성장과 사업 포트폴리오 다각화가 기대되고 시중 은행들보다 자기자본순이익률(ROE)이 높고 주가수익비율(PER)이 낮아 밸류에이션 매력이 존재한다"고 분석했습니다.
황 연구원은 "2분기 순이익은 지난해 같은 기간보다 34.3% 증가한 724억 원으로 당사 추정치(734억 원)와 시장 컨센서스(736억 원)에 부합했다"며 "상대적으로 실적에 대한 반응은 크지 않을 것으로 예상된다"고 설명했습니다.
그는 "전분기 대비로는 34.8% 증가했는데, 이는 일회성 비용의 364억 원 기저효과도 있으나, 핵심이익인 이자이익이 4.5% 증가하면서 순이익 증가에 기여했기 때문으로 긍정적"이라고 평가했습니다.