우리투자증권은 24일 삼성물산에 대해 2분기에 이어 하반기에도 외형 성장과 수익성 개선이 기대된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 9만 4000원을 유지했습니다.
김동양 우리투자증권 연구원은 "2분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 6% 증가한 7조 4,412억 원, 영업이익은 1,453억 원으로 46% 늘어났다"며 "전년 동기와 전분기 대비 외형성장과 수익성 개선을 이어갔다"고 밝혔습니다.
김 연구원은 "건설 부문에서 호주 로이힐 매출 반영 증가(7천억 원 이상) 등으로 매출 증가와 이익 개선이 지속됐고, 상사 부문은 품목조정이 마무리되며 5분기 만의 전분기 대비 매출 성장을 이뤘다"고 설명했습니다.
그는 "하반기에도 건설부 문은 지난해 수주한 대형 프로젝트들의 매출 반영 본격화로 매출 성장과 마진 개선이 기대되고, 상사 부문은 사업구조 개편 마무리와 점유율 확대에 따른 매출 성장이 기대된다"고 예상했습니다.
이어 김 연구원은 "비영업자산인 계열사 보유지분 가치의 중장기적 상승도 전망된다"고 덧붙였습니다.