신한은행은 신한PWM 고객들을 대상으로 통합맞춤형 자산관리서비스를 제공하는 WM솔루션팀을 신설했다고 17일 밝혔습니다.
WM솔루션팀은 종합 자산관리 솔루션 제공 센터인 IPS(Investment Products & Services)본부 내 금융상품·세무·부동산 전문가들이 3인 1팀으로 구성되며, 신한PWM 고객들을 대상으로 자산관리서비스를 제공하게 됩니다.
이에 따라 WM솔루션팀은 그룹 내 채권·주식·리서치 전문가들과 함께 팀별로 고객들과 1:1 미팅을 통해 차별화된 자산관리 솔루션을 맞춤형으로 제시할 예정입니다.
특히, 부동산 자문과 상속·증여·가업승계 등 금융상품과 부동산·세금이 결합된 복합 니즈 고객뿐만 아니라 국내외 개별 주식·채권 등을 포함한 투자포트폴리오 자문 서비스 등을 고객이 원하는 시간과 장소에서 One-stop으로 제공합니다.
신한은행 관계자는 "고객의 니즈가 다양하고 복합적으로 변화하고 있다"며 "고객별로 차별화된 맞춤형 자산관리 솔루션을 제공하고자 기존에 개별적으로 제공되던 전문가 자문서비스를 하나의 팀 단위로 통합했다"고 설명했습니다.