팬오션(028670) 매각 본격화 ··· 향후 시나리오는

입력 2014-03-12 15:09
수정 2014-03-12 15:40
마켓포커스 [M&A 이야기]

출연: 김영진 / 김영진M&A연구소 소장

팬오션(028670) M&A 배경

-해운 경기 불황 장기화

-부실 부문 정리

-대형화주 해운사 인수 허용

팬오션 지분 구조 (2014년 2월말 현재)

한국산업은행 14.09% 최대주주, 한국정책금융 8.97%,

하나은행 5.74%, 우리사주조합 0.13%, 기타 71.07%

M&A 예상 참여 업체

현대글로비스, POSCO, 한국전력,

SK그룹, 머스크, 사모투자펀드

팬오션 M&A, 예상 시나리오

-신주, 회사채 인수 방식: 지분 + 경영권

-예상 인수가격: 6,000억원대

-인수합병 성패: 채권단 동의 여부

-작업기간: 올해 3월 ∼ 12월

[자세한 내용은 동영상을 참고하세요]