인터파크INT가 수요예측 경쟁률 역대 최고인 505.3대1을 기록하며 공모가가 밴드 상단을 초과한 7,700원으로 결정됐다.
인터파크INT는 지난 16일과 17일 양일 간 국내외 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 실시한 결과, 희망 공모가인 5,700원 ~ 6,700원의 상단을 초과한 7,700원으로 최종 확정했다고 21일 밝혔다.
공모가가 확정됨에 따라 인터파크INT의 총 공모규모는 524억 1,446만원으로 결정됐으며, 상장 후 시가총액은 공모가 기준으로 약 2,497억원에 달한다.
인터파크INT의 주관사인 대우증권 관계자는 “이번 수요예측은 조직적이고 적극적인 국내외 마케팅을 통해 인터파크INT의 가치를 강조한 결과”라며, “인터파크INT의 투어와 ENT부문 성장성이 기관 투자자들에게 인정을 받은 것으로 보인다“고 밝혔다.
실제로 이번 수요예측에는 국내외 총 557개 기관이 참여해 역대 최고인 505.3대 1의 경쟁률을 기록했으며, 수요예측 참여한 대부분의 기관이 9,000원 이상의 가격을 제시한 것으로 알려졌다.
인터파크INT는 공모자금은 대부분 기본 사업 투자 자금으로 사용되며, 특히 ▲엔터테인먼트 사업부문의 공연 투자와 제작사업 확대, ▲투어 사업부문의 패키지 사업 확대, ▲모바일 사업의 신규 어플리케이션 개발과 플랫폼 개선, ▲IT R&D 등에 활용된다.
김동업 대표이사는 “이번 상장이 단순히 기업공개(IPO)에 그치는 것이 아니라 투자자들과의 약속을 지키기 위해 무한한 책임감을 느낀다”며 “보내주신 관심에 부합할 수 있도록 상장 후에도 전사적인 노력을 기울일 것”이라 덧붙였다.
인터파크INT의 일반투자자 청약은 오는 23일과 24일 양일간 진행되며, 2월 6일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.