한화투자증권은 대림산업에 대해 내년부터 본격적인 수익성 개선이 이뤄질 것으로 전망하고 목표주가를 11만원에서 12만5000원으로 올려잡았습니다.
조동필 한화투자증권 연구원은 "건설과 유화 부문의 손익이 내년 이후 개선되고, 내년 하반기 이후 대림산업이 33.3%의 지분을 보유한 포천파워에서 발생하는 이익도 새롭게 편입될 것"이라고 목표주가를 올린 이유를 밝혔습니다.
조 연구원은 이어 "대림자동차와 오라관광 등 다른 연결 자회사들도 견조한 실적 흐름을 지속할 것이며, 대림산업이 올해 해외수주를 4∼5조원 수준으로 달성한다면 견조한 매출 성장을 이어갈 것"이라고 전망했습니다.
하지만 "전체적인 수익성은 예상에 부합했으나 국내 건설 부문 매출이 특히 부진한 탓에 매출액이 시장 기대치를 밑돌았다"며 3분기 실적은 시장의 예상치를 소폭 하회할 것으로 내다봤습니다.