유진투자증권이 송원산업에 대해 일회적 비용 반영으로 2분기 예상치를 하회하는 영업이익을 기록했지만 중장기 투자 매력은 여전히 유효하다며 투자의견 매수유지, 목표주가 20,000원을 제시했습니다.
곽진희 유진투자증권 연구위원은 "2분기 송원산업 영업이익이 해외 영업인력 확충에 따른 관리비 증가와 해외 세무 컨설팅 비용이 크게 반영돼 예상치를 하회했지만 이는 일회적 비용과 손실 반영에 따른것이며 2분기 실적을 바닥으로 점진적으로 이익 개선이 예상된다"고 판단했습니다.
이어 "3분기에는 페놀 가격 안정화에 따라 스프레드는 양호할 것으로 예상되고 수익성 개선이 예상된다"며 "중장기적으로 투자매력은 여전히 높은 것으로 판단된다"고 덧붙였습니다.