신한금융투자는 LG생명과학에 대해 2분기부터 실적 개선이 시작됐다며 목표주가를 기존 6만3000원에서 7만2000원으로 상향 조정했습니다.
투자의견은 '매수'를 유지했습니다.
배기달 신한금융투자 연구원은 "최근 3년간 제약업체 중 가장 많은 시설 투자(약 1700억원)와 인력 보강(247명)으로 고정비 부담이 큰 상황"이지만 "분기 매출이 1000억원을 넘어서면 수익성 개선은 빨라진다"고 말했습니다.
배 연구원은 "2분기 매출액과 영업이익이 각각 1107억원, 59억원을 달성해 이미 실적 개선은 시작됐다"며 "내년에는 '제미글로' 복합제, 필러 '이브아르' 중국 수출, 고혈압 복합제 등 신제품 효과로 영업이익이 올해 대비 53.7% 증가한 286억원에 달할 것"이라고 내다봤습니다.
또 정부의 제약산업 육성 계획도 긍정적인 요소라며 매출액 대비 연구·개발 비율과 수출 규모가 가장 큰 LG생명과학을 업종 최선호주로 꼽았습니다.