우리투자증권은 9일 삼성엔니지어링에 대해 올해 매출과 신규 수주 성장이 둔화될 전망이라며 투자의견은 '보유'로 내리고, 목표주가는 13만원으로 하향조정했습니다.
이왕상 우리투자증권 연구원은 "삼성엔지니어링이 지난 2010년 이후 경쟁심화 국면에서 수주했던 프로젝트들의 수익성이 예상보다 부진해 당분간 보수적 수주 전략을 펼칠 가능성이 높다"고 설명했습니다.
이 연구원은 "올해는 수주 성장률 둔화와 실행 마진율 악화로 인해 5년 만에 처음으로 큰 폭의 실적 둔화를 겪을 것"이라며 "삼성엔지니어링의 성장성과 수익성 회복에 대한 시장의 신뢰도는 매우 낮아져 있다"고 밝혔습니다.
그는 "과거와 같이 높은 프리미엄을 받기 위해서는 매출과 신규 수주가 확대돼 시장의 확신이 커져야 하고, 실행 마진율 또한 개선돼야할 것"이라고 조언했습니다.