유진투자증권은 23일 S&T모티브[064960]가 올해하반기 이후 친환경차와 전장 확대의 수혜를 누릴 것이라며 목표주가를 8만5천원에서 9만원으로 상향 조정했다.
장문수 연구원은 "S&T모티브의 올해 2분기 영업이익은 시장 기대치(345억원)를17.6% 밑도는 284억원에 그칠 것"이라며 "이는 방산 매출액 감소와 모터 설비 이전증설에 따른 일시적 생산 차질 때문"이라고 말했다.
장 연구원은 "상반기에는 방산 수출물량 축소로 매출 증가세가 둔화되고 수익성이 악화되겠지만 하반기 이후에는 친환경차 부품 확대, 방산 안정화, GM 글로벌 수주·매출 증가로 이익 증가가 재개될 것"이라고 내다봤다.
그는 "S&T모티브는 자동차 저성장 국면에서 친환경 및 전장 확대의 직접적인 수혜가 가능한 업체"라며 "실적 부진에 따른 주가 하락은 강력한 매수 기회"라고 덧붙였다.
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