KB금융그룹이 약 5000억원 규모의 부채담보부증권(CDO) 발행을 통해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장에 유동성을 지원한다고 13일 밝혔다.
CDO는 금융사 대출채권 등을 기초자산으로 삼아 현금 흐름을 창출하는(유동화) 파생상품이다.
이번 CDO 발행에는 국민은행을 비롯해 KB증권, KB손해보험, KB캐피탈, KB저축은행 등이 투자자로 참여한다.
국민은행과 KB증권, KB손해보험이 선순위로 2815억원을 참여하고, KB캐피탈과 KB증권이 중순위로 1000억원, KB저축은행과 KB증권이 후순위 1200억원으로 각각 참여한다. 유동화 실행 예정일은 오는 15일이다.
발행으로 조성된 자금은 대형건설사가 시공사로 참여한 부동산 사업장의 3∼6개월 만기 단기 브릿지대출을 1년 만기의 시장금리 수준 브릿지대출로 차환하는데 사용된다.
브릿지대출은 시행사가 사업부지 매입에 필요한 자금을 조달하기 위해 토지를 담보로 제공하거나 참여 시공사의 신용공여를 조건으로 지원해주는 초단기 대출이다. 본 PF대출이 실행되는 착공 단계까지 넘어가기 위한 가교 역할을 수행한다.
부동산 시장 침체 여파로 자금난을 겪고 있는 PF 시장에 유동성을 공급하고, 상대적으로 안정된 시장금리가 적용돼 금리 인하 효과가 있을 것으로 KB금융은 기대했다.
김보형 기자 kph21c@hankyung.com