로엔 인수 때 빌린 차입금 상환
[ 정소람 기자 ] ▶마켓인사이트 4월25일 오후 7시10분
카카오가 올해 초 인수한 로엔엔터테인먼트 주식을 기초로 2300억원 규모의 교환사채(EB)를 발행한다. 이달 초 2500억원어치의 전환사채(CB)를 발행한 데 이어 이번 EB 발행으로 차입금 부담을 덜게 됐다.
25일 투자은행(IB)업계에 따르면 카카오는 로엔 주식을 기초로 2300억원(약 2억달러) 규모의 5년 만기 EB를 발행키로 하고 이날 투자자 모집을 완료했다. 투자자들은 발행일로부터 3년 뒤 조기상환권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 씨티글로벌마켓증권과 모건스탠리가 거래를 주관한다. 국민은행이 지급 보증을 맡았다.
보통주 전환가격은 주당 10만4900원으로 결정됐다. 이날 종가 8만2300원보다 27.5% 높은 가격이다. 회사 측은 교환 가격이 매력적인 수준이라고 판단해 연 이자는 지급하지 않기로 했다.
카카오는 이번 EB 발행을 통해 로엔 인수 과정에서 차입한 자금을 상환할 계획이다. 지난 12일 2500억원 규모의 CB 발행에 성공한 데 이어 로엔 주식을 기초로 한 EB 발행까지 나서면서 카카오의 자금 흐름이 개선될 전망이다. 발행일은 내달 11일이다.
정소람 기자 ram@hankung.com
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