대우증권은 23~25일 사흘간 3천억원 규모로 공모한 무보증 후순위채에 총 7천109억원 이상의 자금이 몰렸다고 밝혔습니다.
이번 후순위채는 신용등급 AA-(긍정적), 연이율 5.41%에 만기 5년6개월로 월이표채 2천4백억원과 연복리채 6백억원 규모로 진행됐습니다.
특히, 기관투자가에게만 총액인수로 배정되던 기존 방식에서 벗어나 개인과 일반 법인도 유리한 조건에서 청약에 참여할 수 있도록 동일 규모로 그룹을 나눠 진행해 눈길을 끌었습니다.
최종 결과 기관투자가는 각각 월이표채 4천805억원, 연복리채 313억원으로 총 5천118억원, 개인 및 일반 법인은 월이표채 1천325억2천6백만원, 연복리채 666억2천만원으로 총 1천991억4천6백만원 청약한 것으로 나타났습니다.
이번 후순위채는 26일 발행되며, 대우증권은 후순위채 발행으로 확보한 자금을 단기 차입금 상환 및 사업영역 확대에 대비한 투자재원으로 활용할 계획입니다.
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