기업 재무
[ 이유정 기자 ] 롯데건설이 전환상환우선주(RCPS)를 발행해 500억원을 조달한다.
투자은행(IB)업계에 따르면 롯데건설은 이달 중 500억원 규모의 RCPS를 발행키로 하고 세부조건을 협의 중이다. 10년 만기에 배당률 연 5%, 발행 후 2년이 지난 시점부터 롯데건설은 콜옵션(조기상환권)을 행사해 상환할 수 있는 조건이 유력하게 논의되고 있다. 대우증권은 상대적으로 높은 배당률과 롯데건설의 재무안정성 등을 고려해 자기자본투자(PI)를 결정한 것으로 알려졌다.
이번 RCPS는 2013년 11월 롯데건설이 발행했던 1300억원의 RCPS 중 일부를 상환하고 나머지는 리파이낸싱(차환발행)하기 위해 발행한다. 롯데건설은 다음달 콜옵션을 행사해 800억원은 상환하고 500억원은 리파이낸싱할 계획이다.
롯데건설은 2011년 1500억원어치를 발행한 것을 시작으로 꾸준히 RCPS를 통해 자금을 조달하고 있다.
이유정 기자 yjlee@hankyung.com
[인터뷰] 가치투자의 달인, "휘열" 초보개미 탈출비법 공개
[강연회] 가치투자 '이채원.최준철.이상진' 출연...무료 선착순 접수중 (11.6_여의도 한국거래소)
[한경닷컴 바로가기] [스내커] [슈퍼개미] [한경+ 구독신청] ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지