[ 이지현 기자 ] 우리투자증권은 24일 삼성전자의 실적 약세가 지속되는 구간이라며 중기적인 관점에서 접근할 것을 권했다. 이에 따라 목표주가를 기존 160만 원에서 150만 원으로 하향 조정했다. 투자의견 '매수'는 유지했다.
이세철 우리투자증권 연구원은 "삼성전자는 2015년 스마트폰에서 반도체 회사로 전환할 것"이라고 예상했다. 현재 최악의 모습은 오히려 저가 매수 시점이 다가온가는 것을 의미한다는 설명이다.
3분기 영업이익은 4조3000억 원으로 2분기 성적에 못 미칠 것으로 내다봤다.
이 연구원은 "스마트폰 판매전략 방향성 문제로 인해 판매 부진과 평균판가 감소가 실적 부진으로 나타날 것"이라고 말했다. IT모바일(IM) 부문의 영업이익은 2분기 4조4000억 원에서 3분기 2조2000억 원으로 줄어들 것으로 추정했다.
반도체 부문은 D램 등 메모리 업황 호조로 2조4000억 원의 영업이익을 기록할 것으로 분석했다.
이 연구원은 "2015년엔 IM사업부와 반도체 사업부 이익이 유사한 수준으로 바뀔 것"이라며 "이때는 반도체 실적 개선이 주가 성장동력(모멘텀)으로 작용할 것"이라고 내다봤다.
한경닷컴 이지현 기자 edith@hankyung.com
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