하나금융지주가 25일 론스타와 외환은행 인수를 위한 주식매매계약을 체결한다.
하나금융은 24일 오전 서울 시내 모 호텔에서 이사회를 열어 외환은행 인수 안건을 통과시켰다.
김승유 하나금융 회장은 이날 오후 1시 영국 런던으로 출국해 25일 오전 11시 존 그레이켄 론스타 회장과 만나 외환은행 주식매매계약을 체결하기로 했다.
하나금융은 계약 체결 시간이 한국 시각으로 오후 8시여서 서울에서 별도 기자회견을 하지 않고 계약 체결 사실만 발표할 가능성이 크다고 설명했다.
하나금융은 또 같은 날 금융위원회에 자금 조달 방안을 포함한 외환은행 지분 인수 안건을 승인해달라고 요청할 계획이다.
외환은행 지분 인수 안건이 금융위 승인을 받기까지 2~3개월가량 소요되는 점을 감안할 때 하나금융의 외환은행 인수 시점은 내년 1∼2월께 가능할 전망이다.
하나금융이 론스타가 보유한 외환은행 지분 51.02%를 인수하는 가격은 4조7천억원 안팎에서 확정됐다.
그러나 외환은행 지분 6.25%를 보유한 수출입은행이 대주주와 같은 가격에 지분 매도를 요청할 수 있는 권리를 행사해 인수 대상 지분 규모가 57.27%로 늘어나면 인수자금은 5조원대로 늘어날 전망이다.
하나금융은 외환은행 인수 자금과 관련, 기존주주 대상의 유상증자는 하지 않되 재무적 투자자를 유치하고 상환우선주나 회사채 발행 등의 방식으로 조달할 계획이다.
하나금융은 외환은행을 인수한 뒤 당분간 하나은행과 합병하지 않고 ''1지주회사 2은행 체제''를 유지할 계획이며 ''외환은행'' 사명도 사용키로 했다. 외화은행은 하나금융의 자회사로 편입되더라도 증시 상장도 유지한다.