1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시 3대 지수 상승 마감…테슬라 주가 15%↑
- 뉴욕증시는 29일(현지시각) 연방준비제도(연준·Fed)의 5월 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 기업 실적을 소화하면서 상승세로 장을 마감
- 뉴욕증시에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장대비 146.43포인트(0.38%) 상승한 3만8386.09에 장을 마감. S&P500 지수는 16.21포인트(0.32%) 오른 5116.17에, 나스닥 지수는 55.18포인트(0.35%) 상승한 1만5983.08에 장을 마침
- 미 전기차 업체 테슬라는 중국 내 완전자율주행(FSD) 소프트웨어 출시에 대한 기반을 확보했다는 소식에 주가가 15% 넘게 급등
2) 바이든, 이집트 엘시시와 통화…가자지구 휴전 회담 논의
- 예루살렘포스트 등 외신에 따르면 조 바이든 미국 대통령은 29일(현지시각) 전화로 압델 파타 엘시시 이집트 대통령과 가자 지구 휴전에 관한 최근 협상 진전 상황을 논의
- 중동을 순방 중인 토니 블링컨 미 국무장관은 이날 사우디아라비아 리야드에서 하마스가 인질 석방 대가로 이스라엘의 가자 지구 공세를 중단하는 제안을 수용하길 바란다고 언급
- 이집트를 통해 새 제안을 전달받은 하마스는 29일 협상 대표단을 이집트 카이로에 파견. 이집트가 이스라엘에도 대표단 파견을 요청하면서 양측의 담판이 성사될 가능성이 커짐
3) 국제유가, 가자지구 휴전 모색에 1%대 하락
- 팔레스타인 무장단체 하마스가 26일 중재국인 이집트를 통해 이스라엘의 새 휴전협상안을 전달받았다는 소식에 국제유가 하락
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 6월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.22달러(1.45%) 내린 배럴당 82.63달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 6월물 브렌트유는 1.10달러(1.23%) 떨어진 배럴당 88.40달러로 집계
4) 美 'ASCO' K제약바이오 출격, 주목할 만한 기술력은?
- 미국암학회(AACR), 유럽종양학회(ESMO)와 함께 세계 3대 암 학술대회로 꼽히는 미국임상종양학회(ASCO)에서 국내 제약·바이오 업체들이 파이프라인 임상 결과를 공개
- 이번 ASCO는 포스터, 구두 발표 및 플래너리 세션 등 주요 발표의 초록 제목이 지난 24일 공개됐으며, 학회에 앞서 내달 23일 초록 전문이 공개될 예정
- 국내 업체와 관련된 후기 임상 발표는 레이저티닙·아미반타맙 MARIPOSA 임상의 2차 분석 결과와 리보세라닙·캄렐리주맙 간암 1차치료제 CARES-310 임상의 최종 OS 분석 결과
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5) 中 찾은 머스크…"당국과 완전자율주행 SW 논의"
- 중국 관영 중국중앙TV(CCTV)에 따르면 머스크 CEO는 이날 오후 중국국제무역촉진위원회(CCPIT) 초청으로 베이징을 방문, '중국 2인자'인 리창 국무원 총리를 만남
- 로이터통신은 머스크가 FSD(Full Self-Driving·완전자율주행) 소프트웨어(SW)의 중국 내 출시를 논의하기 위해 베이징에서 중국 고위 당국자들을 만나려 하고 있다고 한 소식통을 인용해 전함
- 테슬라는 FSD 소프트웨어를 4년 전 출시했지만, 중국에서는 아직 내놓지 않았음
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 38386.09 (+146.43p, 0.38%)
- S&P500 : 5116.17 (+16.21p, 0.32%)
- 나스닥 : 15983.08 (+55.18p, 0.35%)
- 영국 FTSE100 : 8147.03 (+7.2p, 0.09%)
- 프랑스 CAC40 : 8065.15 (-23.09p, -0.29%)
- 독일 DAX30 : 18118.32 (-42.69p, -0.24%)
- 유로스톡스50 : 4981.09 (-25.76p, -0.51%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시 3대 지수 상승 마감…테슬라 주가 15%↑
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 10.5달러(+0.44%) 상승한 온스당 2,357.70달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 2.1bp 내린 4.979%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 5.8bp 내린 4.612%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.34% 내린 105.44를 기록
3. Today 관심 레포트
- 삼성전기: 좋아할 수밖에 없는 성장 스토리 (신한투자증권, BUY, 목표주가 21만원)
- 1Q24 매출액 2.6조원(+30% YoY), 영업이익 1,803억원(+29% YoY)을 기록. 컴포넌트, 광학통신솔루션 등 주요 사업 매출 성장이 실적 성장을 견인
- MLCC 및 패키지 기판은 AI 시장 개화 시 → 고부가 제품(P) 판매 확대 및 Q(수량) 측면에서 수혜가 기대되는 사업군
- 2024년 컴포넌트 매출액은 4조 5천억원 (+15% YoY)이 예상. AI 훈풍이 온디바이스AI 적용 확대로 기대됨에 따라 광학통신솔루션 매출 성장도 2025년 본격화될 전망
- 아모레퍼시픽: 1Q24 Review: 미국 양호, 중국 회복 (한국투자증권, BUY, 목표주가 22만원)
- 1분기 매출은 9,115억원(-0.2% YoY), 영업이익은 727억원(+12.9% YoY, OPM 8.0%)을 기록
- 해외법인의 영업이익이 기대치(당사 추정치 20억원)를 크게 상회한 316억원(flat YoY)을 기록. 1분기에 미국에서 라네즈 신제품(ex. 바운시 앤 펌 슬리핑 마스크)을 출시했고, 이에 따른 셀인 매출(도매 매출)이 크게 증가
- 2024년 1분기 중국법인의 영업적자는 약 92억원을 기록한 걸로 추정. 중국 소비자의 화장품 수요 회복으로 중국 내 아모레퍼시픽의 프로모션비 지출이 감소
- SOOP: 1 분기 호실적 vs. 아쉬운 전망 (메리츠증권, BUY, 목표주가 13.2만원)
- SOOP으로 사명을 바꾼 기존 아프리카TV의 1분기 실적은 매출 및 영업이익은 각각 950억원(+31% YoY)과 287억원(+56% YoY)으로 기대치를 상회
- 별풍선 총매출은 예상을 10% 상회, 기존 트렌드 대비 호실적을 발표. 트위치 철수로 인한 MUV가 lagging하여 결제 유저 증가로 이어진 영향으 로 해석
- 2월 트위치 대표 스트리머들의 아프리카TV 내 방송이 본격화되며 MUV는 단기 최대치를 지났 다고 밝혔는데, 와이즈앱 MUV에서도 치지직에 1위를 내주는 모습이 포착
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